Rapportering
Rapport til kunden: dette bør den inneholde
3 min lesing
En god kunderapport leses på to minutter og gir svar uten at kunden må spørre. Her er hva den bør inneholde, og hvordan du får den til å se profesjonell ut hver gang.
Start med konklusjonen
Kunden er mest interessert i svaret, ikke i regnearket. Sett de viktigste tallene og en kort oppsummering øverst. Detaljene kan komme lenger ned for den som vil se dem.
Fem ting en god kunderapport har
- Tydelig tittel og periode
- Totalen og endringen fra forrige periode
- Et enkelt diagram som viser fordelingen
- En tabell med detaljene
- En kort kommentar med forklaring og eventuelle anbefalinger
Hold samme oppsett hver gang
Når rapporten ser lik ut fra måned til måned, finner kunden raskt frem – og ser med én gang hva som har endret seg. Bruk samme rekkefølge, samme farger og samme navn på kategoriene.
Send lenke i stedet for vedlegg
En lenke er enklere å åpne på mobilen og havner ikke i en full innboks. Har kunden behov for en fil til arkivet, kan du i tillegg legge ved PDF-en.
Sjekkliste
- Tittel og periode står øverst
- Totalen og endringen er lett å se
- Diagram og tabell viser fordelingen
- Kommentaren forklarer tallene
- Logo, farger og kontaktinfo er med
- Rapporten har samme oppsett som sist
Slik gjør du det i Tallført
Tallført setter opp rapporten i fast rekkefølge: nøkkeltall, hovedpunkter, diagram, tabell og kommentar – med din logo, dine farger og din kontaktinfo. Du kan laste ned PDF eller sende en lenke, og med «Ny periode» får kunden samme rapport neste måned med endringen fra sist.
Prøv gratis i 14 dager